Посвящается Булату Окуджаве

1. Песенка, короткая как жизнь сама

2. Ночной разговор

3. Любовь и разлука (музыка И. Шварца)

4. Старый флейтист

5. Две дороги (музыка И. Шварца)

6. К чему нам быть на ты?

7. В нашем старом саду (музыка И. Шварца)

8. Антон Палыч Чехов однажды заметил…

9. Песенка о Ваньке Морозове

10. Пиратская лирическая

11. В городском саду

12. Песенка о солдатских сапогах

13. О медсестре Марии

14. Песня из к/ф «Белорусский вокзал»

15. Песенка кавалергарда (музыка И. Шварца)

16. Он, наконец, явился в дом

17. Старый пиджак

18. Ах, пани-панове

19. О молодом гусаре

20. Песенка о Моцарте

21. Грузинская песня

Исполнители:

Екатерина Ефремова (голос, гитара)

Петр Макаров (фортепиано)

Екатерина Охраминская (виолончель)

Евгений Попов (скрипка)

Владимир Переверзев (бас-гитара)