Посвящается Булату Окуджаве
1. Песенка, короткая как жизнь сама
2. Ночной разговор
3. Любовь и разлука (музыка И. Шварца)
4. Старый флейтист
5. Две дороги (музыка И. Шварца)
6. К чему нам быть на ты?
7. В нашем старом саду (музыка И. Шварца)
8. Антон Палыч Чехов однажды заметил…
9. Песенка о Ваньке Морозове
10. Пиратская лирическая
11. В городском саду
12. Песенка о солдатских сапогах
13. О медсестре Марии
14. Песня из к/ф «Белорусский вокзал»
15. Песенка кавалергарда (музыка И. Шварца)
16. Он, наконец, явился в дом
17. Старый пиджак
18. Ах, пани-панове
19. О молодом гусаре
20. Песенка о Моцарте
21. Грузинская песня
Исполнители:
Екатерина Ефремова (голос, гитара)
Петр Макаров (фортепиано)
Екатерина Охраминская (виолончель)
Евгений Попов (скрипка)